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大全能源网下申购火爆获战投资金与资源双重支

时间: 2021-07-21

  失去C端、转型失败、破产重组!7月13日,大全能源首次公开发行股票网上、网下同步申购,发行价格为21.49元/股。网上初始发行数量为4200万股,申购简称“大全申购”;申购代码为“787303”。

  公司实际控制人徐翔在“网上投资者交流会”中向投资者表示:“感谢新股东选择大全能源!公司有一支专业进取、简单务实、团结协作、爱岗敬业、勇于奉献的管理团队,此次科创板的公开发行是大全能源发展历史上的一次重要跨越,摆在公司面前的既有机遇又有挑战。股东投资的效益是我们努力的目标,我们将竭尽全力,用好募集资金,使企业发展更好,盈利水平长期稳步提升,以此回报投资者和社会各界的支持。”

  在公司前日网下投资者初步询价配售中,大全能源共收到510家网下机构投资者管理的1.07万个配售对象初步询价报价,机构投资者认购大全能源超前踊跃。据统计,目前科创板发行规模在50亿元以上的IPO公司中,大全能源网下投资者拟申购倍数排名第一。

  的确应该关注的是,光伏原料行业去年以来迎来一次超强景气周期,大全能源预计2021年上半年业绩大涨,归母净利润为18.8亿元至19.2亿元,同比增幅530.72%至544.14%。按照公司上半年预测的净利润推算,21.49元/股发行价对应的动态市盈率约10.78-11.00倍。可做对比的是,通威股份(600438)上半年预计净利润28-30亿元,目前通威股价对应的动态市盈率为30.58-32.77倍。

  据公司发布的上市发行公告,大全能源本次发行的3亿股A股中,初始战略配售发行9000万股,占发行总数的30%。共有10家战略投资者获得本次大全能源战略配售,除大全能源的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划外,还包括国家制造业转型升级基金的下属企业深创投新材料基金、全国社会保障基金理事会、中东重要石油出口地阿布达比投资局、中保投基金、国电集团旗下的清能云创、华电集团旗下的华电资本、太保寿险、中国人寿等国内外大型知名机构组成的豪华定向战投团队。日前,战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构中金公司指定的银行账户。

  光伏是全球能源科技和产业的重要发展方向,传统能源、电力企业加速向光伏等领域转型。在大全能源IPO战略投资者中,与大全能源有长期战略合作关系与协同作用的大型企业尤为值得关注。

  国电集团旗下清能云创股权投资、华电集团旗下华电资本、中东重要石油出口地阿布达比投资局三家公司是与大全能源经营业务具有协同作用的战略投资者,在战略配售公司股票的同时,还与大全能源签订了《战略合作备忘录》。

  在大全能源与清能云创签署的《战略合作备忘录》中,双方不仅将在电子级多晶硅技术提升、产能建设方面开展全面合作,更将在未来大全能源新建的产能中,向公司新建的多晶硅料产能供应低成本绿色电源。

  在大全能源与华电资本签署的《战略合作备忘录》中,在清洁能源方面,双方共同协调电网公司将新能源项目所发清洁能源以直供或者其它方式用于多晶硅生产,实现以清洁能源生产多晶硅,多晶硅用于清洁能源生产的循环利用;在综合能源利用方面,华电资本将借助集团在综合能源利用方面的经验与大全能源进行合作,提供能源综合利用解决方案,进一步降低其生产能耗水平。双方合作将打破原有能源品种单独规划、单独使用的传统模式,实现“源网荷储”能源各环节的协调以及生产侧和消费侧的互动。

  大全能源与阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority,简称ADIA)的合作方向不仅包括光伏多晶硅业务合作,还包括大全能源借助IPO所推进的半导体材料业务上合作。ADIA将依托自身在中东地区的背景和资源优势,在政府沟通、供应链完善、管理团队等方面为大全能源提供支持,协助大全能源在海外尤其是中东地区的业务拓展,加速发行人国际化战略落地,进一步提升发行人市场竞争力;同时,ADIA将推动并促成旗下已投资企业与大全能源之间就半导体材料领域开展多方面业务合作,与公司形成产业链上下游协同,包括协助公司寻找半导体材料的下游晶圆客户,推动半导体材料在晶圆客户中的认证,打通半导体材料领域人才交流通道,在人才引荐、技术交流等领域开展长期合作等。

  以上三家战略投资者还自愿延长对大全能源获配股票的限售期,以表达对大全能源长期发展的信心。其中清能云创、华电资本获配股票限售期均为18个月,阿布达比投资局50%的获配股票限售期为36个月。

  在此前已上市的A股公司中,中东地区最大主权基金阿布达比投资局仅在中芯国际(688981)和中金公司(601995)两家公司的IPO中成为战略投资者,而这两家公司均已成为市值数千亿元的行业龙头。此次在大全能源定向战略配售中,阿布达比投资局获配金额约3.55亿元,金额仅次于深创投新材料基金和专项资产管理计划,继续表明阿布达比投资局对中国A股龙头企业的长期看好。

  据了解,大全能源本次IPO中的专项资产管理计划也有望创下有史以来员工参与战略配售金额最大的纪录。根据公告,专项资产管理计划包括7位高级管理人员和107位核心员工在内的114名参与人员,获配金额3.65亿元。

  此外,深创投新材料基金属于国家制造业转型升级基金的下属企业,作为“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业”的类型参与战投。国家制造业转型升级基金在今年6月作为战略投资者认购了铁建重工(688425)的首次公开发行股票,参与光伏材料制造领域的IPO战投尚属首次,而深创投新材料基金更是首次参与IPO战投,此次获配金额3.6亿元,足以表现对公司及行业的看好。

  大全能源自2011年成立以来,紧紧围绕国家新能源战略规划,依托持续的研发投入和技术创新,结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势,公司一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展,公司目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,是多晶硅行业主要的市场参与者之一。

  公司高纯多晶硅产能规模在业内处于第一梯队。与隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、阳光能源、环太集团、高景太阳能、京运通等国内硅片领域的众多知名企业建立了长期合作关系。

  据大全能源实控人徐翔介绍:“公司以满足下游硅片客户未来5-10年的需求为目标,采取深度战略合作及就近开发等多种方式结合的模式,建立硅粉、方硅芯、包装等原辅材料稳定供应渠道,打造公司完整的供应链体系。同时,公司与多家企业正在推进共同降本计划,通过优化技术标准、变革采购模式、就近设厂、国产化等方法降低采购成本,使公司的产品更具市场竞争力”

  伴随着国内多晶硅产能的扩张和多晶硅价格下降,落后产能及高成本产能逐步退出,市场份额进一步向头部优势企业集中。徐翔表示:“凭借常年专注多晶硅制造形成的技术和工艺积累、国内先进的产品质量,以及产能释放以后单位成本进一步降低形成的成本优势,大全能源已具有较强的行业竞争力和持续盈利能力。公司将在未来市场竞争中继续保持优势竞争地位,伴随光伏行业这一战略性新兴产业的成长获得良好的经济效益。”

  十年来,大全能源持续向新疆当地贡献税收合计达12亿元。徐翔表示:“公司将接续为光伏产业提供高质量多晶硅,推动光伏平价上网,将太阳能光伏打造成可持续、最清洁和最经济的能源之一,为解决能源和环境问题贡献大全智慧和大全方案。为新疆增加更多就业岗位,增加更多税收。”

  在公司股票申购之际,徐翔向投资者表示:“光伏行业前景光明,是最有优势的清洁能源,公司所处光伏行业前端,大全能源专注于进口替代的硅料生产,拥有全球单点最大生产规模,具有科技创新、成本、质量和客户的优势。通过上市,大全能源会持续扩大产能,保持连续盈利能力来回报投资者,不辜负社会各界和投资者的期望。”www.xjko.com.cn